L’IA a fait disparaître 400 milliards de dollars cette semaine — et ce n’est que le début.
L’IA est là — et cette semaine, les investisseurs ont perdu plus de 400 milliards de dollars en réalisant que des secteurs entiers sont sur le point d’être remplacés.
Pourquoi c’est important : La vente massive d’actions du secteur des logiciels, déclenchée par la dernière version d’Anthropic, n’est finalement qu’un premier pas dans une transformation plus vaste qui pourrait remodeler notre façon de vivre et de travailler.
C’est aussi le premier verdict concret sur ce qui se passe lorsque l’IA commence à absorber des catégories entières de travail, bien avant que le bain de sang tant redouté des cols blancs ne commence réellement.
À la une : Anthropic a récemment lancé une suite d’outils capables de détruire des logiciels , incitant les investisseurs à reconsidérer la valeur des sociétés de logiciels, le secteur ayant chuté de 25 % la semaine dernière.
L’un d’eux, Claude Code, promet d’écrire du code au nom des utilisateurs, créant ainsi des logiciels à volonté.
L’autre, Cowork, propose des plugins conçus pour aider les agents d’IA à fonctionner comme un collègue à temps plein.
Zoom sur l’essentiel : l’IA ne se contente pas d’affecter la valorisation des logiciels, elle transforme en profondeur le fonctionnement de ces entreprises.
Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré qu’il se sentait « inutile » et « triste » d’utiliser sa propre IA pour programmer. Les ingénieurs logiciels utilisant cette technologie communiquent également moins qu’auparavant , ce qui témoigne de la « mort d’une communauté », écrit Peter Coy.
Vue d’ensemble : depuis cette semaine, les investisseurs considèrent sérieusement l’IA non seulement comme un moyen d’accroître la productivité des entreprises de logiciels, mais aussi comme un substitut.
« L’IA ne va pas seulement impacter le travail… elle va aussi impacter les profits », explique Shelby McFaddin, gestionnaire de portefeuille d’un fonds de 2,6 milliards de dollars, à Axios.
Un analyste l’a comparé à BlackBerry : l’entreprise a survécu, mais son modèle économique et sa valorisation ne se sont jamais remis de cette perturbation majeure. Oui, mais : certains investisseurs restent optimistes quant aux actions du secteur des logiciels, surtout maintenant qu’elles sont proposées à prix réduit.
Les gagnants pourraient être des entreprises proposant des kits logiciels plutôt que des applications à usage unique.
Les acteurs historiques du secteur des logiciels seront également difficiles à remplacer : « Avec l’IA, le code peut devenir bon marché, mais le contexte est coûteux… on ne peut pas se contenter d’une simple analyse de données pour combler 10 ans de données clients », a noté Pitchbook dans un rapport.
Ce que nous observons : les cours boursiers sont un pari, mais les ventes en sont la preuve concrète.
La croissance des entreprises de logiciels a déjà ralenti — et c’est un indicateur à surveiller pour d’autres secteurs susceptibles d’être bouleversés par l’IA.
La fidélisation de la clientèle indiquera si les gens se tournent vers les outils d’IA, explique David Fetherstonhaugh, vice-président exécutif de VistaShares, à Axios.
McFaddin a indiqué que le marché devrait intégrer l’impact plus large de l’IA sur le marché du travail dans plusieurs secteurs d’ici un an ou plus.
Et ensuite ? Les craintes des investisseurs concernant l’impact de l’IA sur les sociétés de logiciels pourraient s’étendre à d’autres secteurs que cette technologie émergente risque de perturber.
En résumé : les marchés ont fait leurs calculs concernant les logiciels dans un monde dominé par l’IA — et le résultat ne leur a pas plu.
JForum.Fr & Axios
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